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HD한국조선해양 (009540) 주가전망
2분기 실적은 시장예상치 소폭 상회
25.07.31
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- HD한국조선해양: 조선3사 영업이익 개선으로 양호한 실적 기록
- HD현대중공업: 조업일수 증가와 선가 상승분 매출 반영으로 양호한 수익성 시현
- HD현대미포: 생산성 및 제품믹스 개선으로 수익성 향상
- HD현대삼호: 2분기 영업이익률 17.5% 기록
- 2025년 상반기 상선 신규수주는 104.1억 달러로 연간 수주목표치 대비 71.3% 달성
- HD한국조선해양은 2025년 2분기 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 7조 4,284억원 (+12.3% YoY), 영업이익 9,536억원 (+153.3% YoY, 영업이익률 12.8%)을 기록했다고 공시
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매출액은 컨센서스를 0.6% 상회, 영업이익은 시장예상치를 5.2% 상회
- 세전이익과 순이익 (지배)은 각각 5,459억원과 3,564억원을 기록해 예상치를 큰 폭으로 하회.
이는 2분기 기말환율 하락에 따라 3,672억원 규모 외환관련손실이 발생한 것이 주요인
■HD현대중공업: 조업일수 증가와 선가 상승분 매출 반영으로 양호한 수익성 시현
- 자회사 HD현대중공업의 2025년 2분기 실적 (K-IFRS 연결)은 매출액 4조 1,471억원 (+6.8% YoY), 영업이익 4,715억원 (+141.0% YoY, 영업이익률 11.4%)을 기록
- 매출액과 영업이익은 컨센서스와 부합했으며, 영업이익단에서 해양부문 체인지오더 일회성 이익 70억원 발생함.
이를 감안한 수정 영업이익은 4,645억원
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