반도체, 엘앤에프
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.10.17
읽는시간 1분
■ 반도체 - 전례 없는 성장 궤도 진입
- 2028년 AI 데이터센터 투자가 1조 달러를 상회할 것으로 전망되는 가운데, HBM을 포함한 의미 있는 D램 공급 증가는 평택 P5 및 용인 반도체 클러스터 가동이 본격화되는 2028년부터 가능할 것으로 전망되어 2026~2027년 D램 시장은 심각한 공급 부족에 직면할 것으로 예상
- 삼성전자, SK하이닉스: AI 생태계 본격 확장, 과거와 차별화된 실적과 주가 흐름 예상
■ 엘앤에프 (066970) - ESS도 AI 수혜주다
- 2차전지 업종 Top Pick 관점 유지: AI 관련 투자 확대로 전력 인프라로서의 ESS 중요도가 급부상함에 따라 북미 지역을 중심으로 ESS 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상되는데, 이에 따른 수혜 강도가 가장 클 것으로 기대
- 엘앤에프 배타적 수혜 기대: 비중국 LFP의 경우 양산을 준비하고 있는 업체가 엘앤에프를 제외하면 전무한 만큼 Seller’s Market으로 인한 이점이 부각될
- 2028년 AI 데이터센터 투자가 1조 달러를 상회할 것으로 전망되는 가운데, HBM을 포함한 의미 있는 D램 공급 증가는 평택 P5 및 용인 반도체 클러스터 가동이 본격화되는 2028년부터 가능할 것으로 전망되어 2026~2027년 D램 시장은 심각한 공급 부족에 직면할 것으로 예상
- 삼성전자, SK하이닉스: AI 생태계 본격 확장, 과거와 차별화된 실적과 주가 흐름 예상
■ 엘앤에프 (066970) - ESS도 AI 수혜주다
- 2차전지 업종 Top Pick 관점 유지: AI 관련 투자 확대로 전력 인프라로서의 ESS 중요도가 급부상함에 따라 북미 지역을 중심으로 ESS 수요가 폭발적으로 증가할 것으로 예상되는데, 이에 따른 수혜 강도가 가장 클 것으로 기대
- 엘앤에프 배타적 수혜 기대: 비중국 LFP의 경우 양산을 준비하고 있는 업체가 엘앤에프를 제외하면 전무한 만큼 Seller’s Market으로 인한 이점이 부각될
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