전기전자, SK하이닉스
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.10.21
읽는시간 1분
■ 전기전자 - 예상보다 강력한 아이폰 수요
- LG이노텍, 아이폰 수요 강세 최대 수혜주: 전체 매출의 83% (17조원)가 아이폰 매출인 LG이노텍은 아이폰17 시리즈 판매 호조 영향으로 하반기 실적 예상을 크게 상회하는 서프라이즈 (하반기 영업이익 5,235억원, +38% YoY) 기대
- PBR 0.8배로 역사적 밸류에이션 하단인 LG이노텍은 피지컬 (Physical AI) 매출 증가에 따른 주가 리레이팅 기대
■ SK하이닉스 (000660) - 이익 성장 궤도 진입
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가를 460,000원에서 600,000원으로 +30% 상향
- 목표주가 상향 이유: AI 데이터센터 업체들의 메모리 수요 급증이 기존 HBM 중심에서 서버 DRAM, GDDR7, LPDDR5X, eSSD 등 메모리 전 분야로 확산되고 있는 가운데 메모리 공급의 경우 보수적 설비투자 영향으로 1~2년 내 단기적 증가가 사실상 어려워 향후 심각한 공급 부족 불가피하기 때문
- LG이노텍, 아이폰 수요 강세 최대 수혜주: 전체 매출의 83% (17조원)가 아이폰 매출인 LG이노텍은 아이폰17 시리즈 판매 호조 영향으로 하반기 실적 예상을 크게 상회하는 서프라이즈 (하반기 영업이익 5,235억원, +38% YoY) 기대
- PBR 0.8배로 역사적 밸류에이션 하단인 LG이노텍은 피지컬 (Physical AI) 매출 증가에 따른 주가 리레이팅 기대
■ SK하이닉스 (000660) - 이익 성장 궤도 진입
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가를 460,000원에서 600,000원으로 +30% 상향
- 목표주가 상향 이유: AI 데이터센터 업체들의 메모리 수요 급증이 기존 HBM 중심에서 서버 DRAM, GDDR7, LPDDR5X, eSSD 등 메모리 전 분야로 확산되고 있는 가운데 메모리 공급의 경우 보수적 설비투자 영향으로 1~2년 내 단기적 증가가 사실상 어려워 향후 심각한 공급 부족 불가피하기 때문
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