LG이노텍, 삼성바이오로직스
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.10.29
읽는시간 1분
■ LG이노텍 (011070) - AI 매출 성장 본격화 기대
- 목표주가 300,000원으로 +15% 상향, 하반기 추정 영업이익 전년대비 +41% 증가
- 4분기 영업이익은 북미 전략 고객사의 프리미엄 제품 판매 호조 영향으로 광학 솔루션 생산라인 가동률이 최고 수준에 근접하며 3,318억원 (+65% QoQ, +34% YoY)으로 컨센서스 영업이익 (2,922억원)을 +14% 상회할 것으로 예상
■ 삼성바이오로직스 (207940) - 인적분할 전 아름다운 실적
- 투자의견 Buy 및 Top Pick 의견 유지, 목표주가 기존 135만원에서 150만원으로 상향, 3Q25 호실적을 통해 보여준 우수한 매출성장 및 영업이익 확장에 따라 2025E/2026E 영업이익을 각각 11.1%, 15.8% 상향 조정함에 기인
- 인적분할 후 방향성은 명확, Pure CDMO 플레이어로서 글로벌 피어인 Lonza와 유사한 수준의 멀티플을 보유할 것으로 기대, 해당 멀티플 구간에서 로직
- 목표주가 300,000원으로 +15% 상향, 하반기 추정 영업이익 전년대비 +41% 증가
- 4분기 영업이익은 북미 전략 고객사의 프리미엄 제품 판매 호조 영향으로 광학 솔루션 생산라인 가동률이 최고 수준에 근접하며 3,318억원 (+65% QoQ, +34% YoY)으로 컨센서스 영업이익 (2,922억원)을 +14% 상회할 것으로 예상
■ 삼성바이오로직스 (207940) - 인적분할 전 아름다운 실적
- 투자의견 Buy 및 Top Pick 의견 유지, 목표주가 기존 135만원에서 150만원으로 상향, 3Q25 호실적을 통해 보여준 우수한 매출성장 및 영업이익 확장에 따라 2025E/2026E 영업이익을 각각 11.1%, 15.8% 상향 조정함에 기인
- 인적분할 후 방향성은 명확, Pure CDMO 플레이어로서 글로벌 피어인 Lonza와 유사한 수준의 멀티플을 보유할 것으로 기대, 해당 멀티플 구간에서 로직
KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게제된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실 하게 작성되었음을 확인합니다.
작게
보통
크게
더 알고싶을 내용을 추천해요
