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LG이노텍 (011070) 주가전망
AI 성장 가속화, 재평가 기대
25.10.31
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- 목표주가 300,000원, 전기전자 Top Pick
- 4분기 추정 영업이익 3,324억원, +34% YoY
- AI 매출 성장 가속화, 주가 재평가 기대
KB증권은 LG이노텍 목표주가 300,000원, Buy를 유지하고 전기전자 최선호주로 제시한다.
이는 ① 기판소재 사업이 반도체 기판 출하 확대와 AI 기판 출하 호조로 향후 5년간 수익성 개선 국면에 진입하고, ② 신 사업인 AI (휴머노이드 로봇, 자율주행 솔루션, AI 기판 등) 매출 비중이 2025년 전체 매출의 2%에서 2030년 22%까지 증가해 AI 관련 매출 확대로 밸류에이션 상승이 기대되기 때문이다.
한편 기존 캐시카우 사업인 광학솔루션 부문은 2027년까지 북미 전략 고객의 모바일 카메라 업그레이드에 따른 판가 인상과 물량 증가로 견조한 실적 개선 추세를 시현할 것으로 기대된다.
이에 따라 2026년 LG이노텍 실적은 매출 23.1조원 (+6% YoY), 영업이익 8,184억원 (+22% YoY)으로 추정되어 2021년 이후 5년 만에 본격적인 실적 개선 국면에 진입할 전망이다.
■ 4분기 추정 영업이익 3,324억원, +34% YoY
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