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LG이노텍 (011070) 주가전망
AI 매출 성장 본격화 기대
25.10.29
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- 목표주가 300,000원으로 +15% 상향
- 하반기 추정 영업이익 전년대비 +41% 증가
- 2030년 AI 매출 비중 22%, +10배 확대
LG이노텍 목표주가를 300,000원 (26E P/B 1.14배)으로 +15% 상향한다.
이는 ① 신규 사업인 AI 신 사업 매출 비중이 2025년 전체 매출의 2%에서 2030년 22%까지 증가하며 AI 매출 성장 본격화에 따른 밸류에이션 확장기 진입이 예상되고, ② 향후 2년간 (2026~2027년) 북미 전략 고객사의 모바일 카메라 업그레이드에 따른 판가 인상과 물량 증가로 실적 추정치를 상향 조정했으며, ③ 코스피 시장의 밸류에이션 상승 (KOSPI P/B 1.35배 vs.
LG이노텍 P/B 0.85배)을 반영했기 때문이다.
한편 2026년 LG이노텍 실적은 매출 23.1조원 (+6% YoY), 영업이익 8,184억원 (+22% YoY)으로 추정되어 2023년 이후 3년 만에 영업이익 8천억원대로 회복되고, 2021년 이후 5년 만에 본격적인 실적 개선 국면에 진입할 전망이다.
■ 하반기 추정 영업이익 전년대비 +41% 증가
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