삼성전자, 한미약품
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.10.31
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■ 삼성전자 (005930) - HBM4 선두권 진입 기대
- 목표주가를 150,000원으로 +15% 상향하고 반도체 최선호주로 제시, 메모리 수요 급증을 반영해 2025년과 2026년 영업이익을 기존대비 각각 +10%, +28% 상향한 39.5조원, 82.2조원으로 상향 조정
- 2026년 엔비디아 루빈 (Rubin)에 탑재될 HBM4는 삼성전자가 경쟁사 대비 유리한 입지를 구축할 전망
■ 한미약품 (128940) - 실적회복 기대 + 비만/MASH 1타2피
- 투자의견 Buy/Top Pick 유지하며 목표주가 430,000원에서 510,000원으로 18.6% 상향, 2026년 하반기 국내 상업화가 예정되고 있는 1호 K-비만신약 에페글레나타이드의 가치 (2037E까지 추정한 현가화 가치 1.1조원를 반영하며 신약가치 상향
- MSD가 진행 중인 MASH 대상 에피노페그듀타이드의 임상2b상 탑라인 결과도 내년 초 확인을 기대해볼 수 있어 실적보다는 R&D 모멘텀에 초점
- 목표주가를 150,000원으로 +15% 상향하고 반도체 최선호주로 제시, 메모리 수요 급증을 반영해 2025년과 2026년 영업이익을 기존대비 각각 +10%, +28% 상향한 39.5조원, 82.2조원으로 상향 조정
- 2026년 엔비디아 루빈 (Rubin)에 탑재될 HBM4는 삼성전자가 경쟁사 대비 유리한 입지를 구축할 전망
■ 한미약품 (128940) - 실적회복 기대 + 비만/MASH 1타2피
- 투자의견 Buy/Top Pick 유지하며 목표주가 430,000원에서 510,000원으로 18.6% 상향, 2026년 하반기 국내 상업화가 예정되고 있는 1호 K-비만신약 에페글레나타이드의 가치 (2037E까지 추정한 현가화 가치 1.1조원를 반영하며 신약가치 상향
- MSD가 진행 중인 MASH 대상 에피노페그듀타이드의 임상2b상 탑라인 결과도 내년 초 확인을 기대해볼 수 있어 실적보다는 R&D 모멘텀에 초점
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