AI 실적속보: 넥센타이어 (002350) 주가전망
3Q25 컨퍼런스 콜 요약
25.11.05.
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- 2025년 3분기 실적 요약
- 3Q25 컨퍼런스 콜 주요 내용
- 주요 Q&A
- 영업이익 465억원 (-11.1% YoY, +9.0% QoQ), 컨센서스 9.2% 상회
- 매출액 7,807억원 (+10.2% YoY, -3.0% QoQ), 컨센서스 0.2% 하회
■ 3Q25 컨퍼런스 콜 주요 내용
- (3Q25 리뷰) 유럽 및 한국 시장에서의 판매 호조로 매출액 7,807억원 (+10.2%, 이하 YoY).
유럽 공장 증설로 유럽 현지생산 규모 확대.
매출원가율은 원재료 구매처 다변화, 장기계약을 통한 해상운임 안정화 전략으로 71.4% (-1.9%p QoQ) 기록.
영업이익은 465억원 (-11.1%, +0.7%p QoQ), 영업이익률은 6.0% (-1.4%p, +0.7%p QoQ)로 안정적인 원가절감 및 관세영향 상쇄 노력으로 상반기 대비 수익성 개선
- (3Q25 지역별 매출) 1) 유럽: (OE) 볼륨 및 프리미엄 차종 위주 신규 공급 확대.
(RE) 윈터, 올웨더 타이어 등 판매 확대로 고성장.
2) 북미: (OE) 9월말 세액공제 종료 전 EV 선수요 효과로 신차 판매 활기.
고판가 차종 중심 판매 확대로 외형 성장 및 믹스개선 (RE) 고인치 제품 판매 확대 3) 한국: (OE) 기아 EV5등 신규 차종 대상 판매 호조.
고인치화 지속되며 믹스 개선 지속.
(RE) 하계 성수기 판매 호조 및 렌탈 판매 고성장으로 분기 최대 매출 달성.
4) 기타 지역: (OE) 품목관세 인하 전 일본 내 미국향 수출 차종 생산량 조정 영향.
중국 및 멕시코 지역은 판매 호조 (RE) 저가 제품 유입 증가로 중남미 등에서 시장 혼선 가중.
일본과 호주 등 전략 시장의 매출은 증가
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