AI 실적속보: DL (000210) 주가전망
3Q25 컨퍼런스 콜 요약
25.11.07
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- 2025년 3분기 실적
- 주요 사업부별 실적 및 컨퍼런스 콜 주요 내용
- 주요 Q&A
- 매출액 1.4조원 (+5.0% QoQ, -2.4% YoY).
DL에너지 성수기, DL케미칼 업황 부진
- 영업이익은 1,094억원 (+51.9% QoQ, -9.9% YoY)으로 컨센서스 (1,132억원)에 근접.
에너지 부문 호실적이 이익을 견인했으나 Kraton 부진이 일부 상쇄
- 지배주주순이익은 146억원 (+24.4% YoY, 흑자전환 QoQ) 기록
■ 주요 사업부별 실적 및 컨퍼런스 콜 주요 내용
- DL케미칼 (별도): 영업이익 240억원 (-2% QoQ, +13% YoY).
PB는 견조한 업황 속 높은 수익성 유지, PE는 부진 지속됐으나 라이선스 수익 (126억원) 인식으로 이익 방어.
4분기는 PB 호조 지속, PE는 POE 판매 다변화 및 비용 절감으로 수익성 개선 추진
- Kraton: 영업이익 30억원 (-33% QoQ, -79% YoY).
폴리머 성수기 판매 증가에도 원재료가 하락으로 적자, 케미칼은 원가 하락에도 스프레드 개선.
4Q는 계절성 물량 감소
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