AI 실적속보: DL (000210) 주가전망
3Q26 컨퍼런스 콜 요약
26.11.03.
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- 2026년 3분기 실적
- 주요 사업부별 실적 및 컨퍼런스 콜 주요 내용
- 주요 Q&A
- 매출액 1조 4,700억원 (+6% YoY, -12% QoQ).
중동 분쟁으로 인한 2Q 가수요 소멸에 따른 케미칼 PE 판매 감소에 기인
- 영업이익 1,740억원 (+59% YoY, -32% QoQ, OPM 11.8%)으로 컨센서스를 9.8% 하회.
케미칼 전쟁 기저효과 및 역래깅, 환율 하락 때문.
에너지는 최대 실적
- 지배주주순이익 1,324억원 (+808% YoY, +6% QoQ) 기록.
USD 차입금 외화환산이익 1,556억원이 순이자비용 -582억원과 지분법손실 -289억원을 상쇄
■ 주요 사업부별 실적 및 컨퍼런스 콜 주요 내용
- 케미칼: OP 78억원 (-88% QoQ).
PE 판매 일시 감소, 역래깅 -35억원, 환율 하락.
4Q는 역래깅 완화로 일부 회복을 전망
- Kraton: OP 731억원 (-30% QoQ).
폴리머는 감익, 케미칼은 판가 인상으로 증익.
4Q는 비수기로 추가 감익이 예상되나 과거 4Q 대규모 적자 대비 크게 개선될 전망
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