삼성전기, 농심
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.11.17
읽는시간 1분
■ 삼성전기 (009150) - AI가 이끄는 호황기
- 2025년 4분기 실적 매출액 2.81조원 (+13% YoY), 영업이익 2,178억원 (+89% YoY, 영업이익률 7.8%) 추정, 비수기에도 성수기급 실적 전망.
AI 서버/전장용 부품 비중 증가에 따라 IT용 부품 계절성 희석, 전방 고객 재고조정에 따른 판매량 하락이 제한적인 수준에 그칠 것으로 예상
- AI발 고부가 부품 수요 폭증 영향으로 MLCC와 패키징 기판 사업부의 가동률 및 Product Mix 개선 예상, 이에 따른 이익 성장세도 가파르게 나타날 것으로 기대
■ 농심 (004370) - 국내 마진 개선으로 서프라이즈
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 57만원으로 상향.
목표주가 상향의 주된 요인은 국내 마진율 개선을 반영한 실적 전망치 상향 조정.
3분기 실적은 국내 마진 개선으로 반가운 서프라이즈를 기록
- 최근 주가는 케이팝 데몬 헌터스 콜라보 발표 이전까지 하락, 4분기부터 확인될 국내외
- 2025년 4분기 실적 매출액 2.81조원 (+13% YoY), 영업이익 2,178억원 (+89% YoY, 영업이익률 7.8%) 추정, 비수기에도 성수기급 실적 전망.
AI 서버/전장용 부품 비중 증가에 따라 IT용 부품 계절성 희석, 전방 고객 재고조정에 따른 판매량 하락이 제한적인 수준에 그칠 것으로 예상
- AI발 고부가 부품 수요 폭증 영향으로 MLCC와 패키징 기판 사업부의 가동률 및 Product Mix 개선 예상, 이에 따른 이익 성장세도 가파르게 나타날 것으로 기대
■ 농심 (004370) - 국내 마진 개선으로 서프라이즈
- 투자의견 Buy 유지, 목표주가 57만원으로 상향.
목표주가 상향의 주된 요인은 국내 마진율 개선을 반영한 실적 전망치 상향 조정.
3분기 실적은 국내 마진 개선으로 반가운 서프라이즈를 기록
- 최근 주가는 케이팝 데몬 헌터스 콜라보 발표 이전까지 하락, 4분기부터 확인될 국내외
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