SBS, 두산밥캣
NFT | 오늘의 종목 리포트
25.12.03
읽는시간 1분
■ SBS (034120) - 규제 완화 시 2026년 광고 매출액 크게 반등
- 투자의견 Buy, 목표주가 29,000원 유지.
모멘텀은 1) 지상파 광고 규제 완화, 2) 비용 효율화, 3) 해외 투자
- 광고 일총량제 도입 시 평균 광고 단가 최소 20~30% 높아질 것으로 추정, 방송 제작비 축소 (연간 6,000→5,000억원)로 흑자 기조를 이어 나갈 것, 3분기 동남아 진출을 위해 인도네시아 방송사 지분 투자를 단행, 투자 회사의 주가 상승으로 미실현 보유손익이 2,900억원에 육박 (기타포괄손익 인식).
현 주가는 26E P/E 7.9배에 불과
■ 두산밥캣 (241560) - 미국의 금리인하로 시장수요 회복 기대
- 인위적 지배구조 개편 우려 완화.
이사의 주주에 대한 충실의무를 규정한 상법개정안이 국회를 통과, 두산에너빌리티 자체의 실적회복으로 재무구조 개선이 기대되어 작년과 같은 인위적인 지배구조 개편의 가능성은 매우 낮아진 것으로 판단
- 미국의 금리
- 투자의견 Buy, 목표주가 29,000원 유지.
모멘텀은 1) 지상파 광고 규제 완화, 2) 비용 효율화, 3) 해외 투자
- 광고 일총량제 도입 시 평균 광고 단가 최소 20~30% 높아질 것으로 추정, 방송 제작비 축소 (연간 6,000→5,000억원)로 흑자 기조를 이어 나갈 것, 3분기 동남아 진출을 위해 인도네시아 방송사 지분 투자를 단행, 투자 회사의 주가 상승으로 미실현 보유손익이 2,900억원에 육박 (기타포괄손익 인식).
현 주가는 26E P/E 7.9배에 불과
■ 두산밥캣 (241560) - 미국의 금리인하로 시장수요 회복 기대
- 인위적 지배구조 개편 우려 완화.
이사의 주주에 대한 충실의무를 규정한 상법개정안이 국회를 통과, 두산에너빌리티 자체의 실적회복으로 재무구조 개선이 기대되어 작년과 같은 인위적인 지배구조 개편의 가능성은 매우 낮아진 것으로 판단
- 미국의 금리
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