삼성전자, KT&G
NFT | 오늘의 종목 리포트
26.01.09
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■ 삼성전자 (005930) - D램 영업이익 100조원 상회
- 목표주가 200,000원으로 상향, 반도체 최선호주로 제시.
D램, 낸드 가격 상승을 반영해 2026년과 2027년 영업이익을 기존대비 +18%, +14% 상향한 145조원, 165조원으로 조정했기 때문
- 현재 주가는 26년 PER 7.6배, PBR 1.8배로, D램 업체 대비 평균 47% 할인 거래.
글로벌 D램에서 가장 매력적인 선택지
■ KT&G (033780) - 꾸준함은 나의 무기
- 2026년도 해외 생산 확대를 통한 수익성 개선을 비롯해 담배 사업 중심의 증익이 이어질 것으로 전망.
견조한 이익 체력과 강력한 주주환원 정책을 감안할 때 경기방어주 이상의 주가 상승세 기대
- 2026년 영업이익 1조 4,583억원 (+8.3% YoY) 예상.
담배 사업 영업이익은 1조 2,873억원 (+10.3% YoY).
1) 해외 궐련 P/Q 동반 성장, 2) 해외 생산 확대를 통한 수익성 개선, 3)
- 목표주가 200,000원으로 상향, 반도체 최선호주로 제시.
D램, 낸드 가격 상승을 반영해 2026년과 2027년 영업이익을 기존대비 +18%, +14% 상향한 145조원, 165조원으로 조정했기 때문
- 현재 주가는 26년 PER 7.6배, PBR 1.8배로, D램 업체 대비 평균 47% 할인 거래.
글로벌 D램에서 가장 매력적인 선택지
■ KT&G (033780) - 꾸준함은 나의 무기
- 2026년도 해외 생산 확대를 통한 수익성 개선을 비롯해 담배 사업 중심의 증익이 이어질 것으로 전망.
견조한 이익 체력과 강력한 주주환원 정책을 감안할 때 경기방어주 이상의 주가 상승세 기대
- 2026년 영업이익 1조 4,583억원 (+8.3% YoY) 예상.
담배 사업 영업이익은 1조 2,873억원 (+10.3% YoY).
1) 해외 궐련 P/Q 동반 성장, 2) 해외 생산 확대를 통한 수익성 개선, 3)
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