전력 시장에 나타난 트럼프의 ‘보이는 손’이 만드는 기회, Weekly EU, 경제지표 발표 일정
Global Insights
26.01.16.
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- 발전, 전력인프라, 가속기 대여, 광통신, 은행, 그리고 주가 멀티플 매력이 높아진 오라클과 엔비디아
전기 가격 상승을 막기 위해 등장한 트럼프의 ‘보이는 손’.
트럼프 대통령은 12일에 데이터센터를 운용하는 기업들에게 스스로 비용을 내라 (pay their own way)고 요구.
AI 경쟁력을 높이기 위해 데이터센터 건설을 지원해야 하지만, 데이터센터가 운용되는 지역의 전기요금이 오르고 수자원 부족/오염 문제가 제기되면서 데이터센터가 님비 (NIMBY) 시설이 되고 있기 때문.
데이터센터 때문에 전기 요금이 오르는 걸 원하지 않는다고 하면서 일반 가정의 공과금에 데이터센터 운영 비용이 포함되는 상황을 차단하겠다고 함.
마이크로소프트가 첫 번째 타자가 될 거라고 했고, 마이크로소프트는 다음날 지역 상생 AI 인프라 (Community-First AI Infrastructure) 이니셔티브를 발표.
전력 회사와 규제 당국에 데이터센터 전용 요금을 충분히 높게 책정해달라고 요청했고, 데이터센터 운영에 필요한 송전망 확충과 변전소 개선 비용을 마이크로소프트가 전액 부담해서 일반 가정/사업체에 전기 요금이 오르는 걸 막겠다고 함.
메타는 9일에 원전 기업들과 6.6GW 규모의 전력 공급 계약을 체결하면서, 데이터센터에서 사용하는 에너지 비용을 전액 자사가 부담하겠다고 발표한 바 있음.
아마존과 구글도 수 일 내에 대책을 발표할 예정.
결국 전력이 부족해서 생긴 문제이므로, 발전, 전력인프라 관련주의 주가 멀티플을 지탱할 소식
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