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슈프리마 (236200) 주가전망
현대차 로봇 생태계의 핵심 보안 파트너가 될 전망
26.01.23.
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- 2025년 영업이익 329억원 (+41.2% YoY, OPM 23.5%) 예상
- 체크포인트: 1) 2026년 실적: 매출액 1,751억원, 영업이익 450억원, 고성장세 지속 예상. 2) 현대차 그룹 미래 로봇 생태계 핵심 파트너가 될 전망. 3) 외국인 지분율 21%p 급등, 글로벌 경쟁력 입증
- 리스크 요인: 원/달러 변동성
2025년 연결 기준 매출액은 1,401억원 (+29.5% YoY), 영업이익 329억원 (+41.2% YoY, OPM 23.5%)으로 사상 최대 실적을 달성할 전망이다.
① 고마진 얼굴 인식 제품군의 비중이 50%까지 확대되었고, ② 플래그십 스마트폰 판매 호조가 바이오인식솔루션 부문의 수익성 향상을 이끌었으며, ③ 북미 지역 대형 프로젝트 수주가 본격화되면서 외형 성장을 뒷받침했다.
■체크포인트: 1) 2026년 실적: 매출액 1,751억원, 영업이익 450억원, 고성장세 지속 예상.
2) 현대차 그룹 미래 로봇 생태계 핵심 파트너가 될 전망.
3) 외국인 지분율 21%p 급등, 글로벌 경쟁력 입증
1) 2026년에는 매출액 1,751억원 (+25.0% YoY), 영업이익 450억원 (+36.9% YoY, OPM 25.7%)을 기록하며 고성장세를 이어갈 전망이다.
현대차그룹· Meta· 에퀴닉스 등 글로벌 빅테크향 레퍼런스를 기반으로 북미 대규모 프로젝트 수혜가 지속될 전망이며, 유럽, 중동/아프리카, 인도 등 지역 다변화 효과도 기대된다.
특히 ‘AI 통합 관제 플랫폼’으로의 도약을 위해 AI 카메라 기술 내제화 (M&A 또는 자체개발)를 시급한 과제로 추진 중이며, 이는 단순 하드웨어를 넘어 고부가가치 솔루션 기업으로 재도약하는 핵심 모멘텀이 될 것이다.
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