6G 장비 사이클에 주목
KB 이슈 플러스
26.03.25.
읽는시간 1분
퀵하게 보기
- 엔비디아 광반도체 언급 → 광통신 직접 모멘텀, 6G 레디 장비 투자 사이클 도래
- 글로벌 통신 CAPEX 확대와 ‘탈중국’ 반사이익
- 위성통신: 6G의 확장된 심장 (TN-NTN 통합)
- 온디바이스 AI와 초저지연망의 결합
- 다층적 CAPEX 사이클의 수혜
- 관련 ETF: RISE 네트워크인프라, SOL K방산
엔비디아가 차세대 AI 연산의 핵심 솔루션으로 광반도체를 지목함에 따라, 광통신 기술이 단순한 전송 수단을 넘어 AI 성능의 필수 요소로 급부상하고 있다.
① 수요 폭증: AI 데이터센터 내부의 GPU간 통신 및 데이터센터 간 초고속 데이터 전송을 위한 광케이블· 광모듈· 전송장비 수요 폭증 기대가 현실화되고 있다.
② 투자 사이클: 퀄컴이 2029년까지 6G 상용화 로드맵을 제시하고, AI-RAN (AI 결합 개방형 기지국) 개념을 구체화하면서, ‘6G 레디’ 장비 투자가 2026년 하반기부터 본격화될 전망이다.
과거 5G 상용화 2년 전 (2017년)부터 장비주가 급등했던 패턴을 고려할 때, 현시점은 6G 사이클의 전략적 매수 초입 국면으로 판단할 수 있다.
이와 관련된 국내 ETF인 RISE 네트워크인프라, SOL K-방산에 관심이 필요한 시점이다.
■ 글로벌 통신 CAPEX 확대와 ‘탈중국’ 반사이익
KB증권은 동 조사분석자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다. 본 자료를 작성한 조사분석담당자는 해당 종목과 재산적 이해관계가 없습니다. 본 자료 작성자는 게제된 내용들이 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭 없이 신의 성실 하게 작성되었음을 확인합니다.
작게
보통
크게
