반도체 주가전망
구글 터보퀀트, 최대 수혜는 반도체
26.03.27.
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- 터보퀀트 우려는 기우에 불과, 딥시크 사례로 확인된 빠른 주가 회복력
- 구글 터보퀀트 전략적 의도: AI 추론 수요 폭증을 통한 AI 생태계 지배력 강화
- 1990년대 인터넷 사례의 재현: 효율 혁신은 오히려 수요를 폭증시킨다
- 구글 터보퀀트 최종 승자는 메모리 반도체, Top picks: 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론
ㅡ 구글이 소프트웨어 최적화 (터보퀀트)를 통해 AI 추론에 필요한 메모리 사용량을 크게 절감할 수 있다는 소식이 전해지며 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론 등 메모리 반도체 업체 주가는 단기 급락을 나타냈다.
그러나 2025년 1월 딥시크 공개 이후 엔비다이 주가가 단기 급락 (-17%)을 기록했으나, 불과 한 달 내 빠르게 회복하며 오히려 이전 수준을 상회한 점은 시사하는 바가 크다.
터보퀀트 및 딥시크는 모두 저비용, 고효율 AI 구현을 위한 소프트웨어 최적화 기술이라는 점에서 의미가 있으나, 향후 5년간 예상되는 AI 데이터센터 투자 확대 속도를 고려할 때, 이러한 기술만으로 폭증하는 AI 수요를 감당하기에는 현실적 한계가 존재한다.
이는 ‘지도 위에서는 직선이지만 현실에서는 굴곡이 존재하는 비포장 경로’와 같이, 이론적 효율과 현실적 적용 간 괴리를 보여주는 사례다.
■ 구글 터보퀀트 전략적 의도: AI 추론 수요 폭증을 통한 AI 생태계 지배력 강화
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