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현대건설 (000720) 주가전망
폭풍전야. 매수가 필요하다
26.07.22.
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- 투자의견 Buy, 목표주가 170,000원 (↓).
- 업종 최선호주
- 2Q26 Preview: 기대치 부합
- 2026 하반기 ~ 2027년:
- 다시 쏟아질 원전 뉴스, 부각될 현대건설
- 높아지는 공기의 가치.
- 현대건설의 입지가 특별해지는 이유
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업종 최선호주
현대건설에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 170,000원을 제시한다.
목표주가는 12개월 선행 BVPS의 2.1배 수준으로 무위험수익률 상승 (2.78% → 3.02%) 등에 따른 자기자본비용 증가 (6.2% → 7.4%)에 따라 기존 대비 26.1% 하향하였다.
최근 주가 부진이 두드러졌지만 2026년 하반기 ~ 2027년은 원전투자에 있어 가장 중요한 구간으로 판단된다.
한국 대표 원전기업이자 글로벌 원전기업으로 거듭날 현대건설을 변함없이 최선호주로 제시한다.
■ 2Q26 Preview: 기대치 부합
현대건설의 2026년 2분기 연결기준 매출액은 6.9조원 (-10.7% YoY, +9.8% QoQ), 영업이익은 2,051억원 (-5.5% YoY, +13.4% QoQ)을 기록할 전망이다.
업종 전반적인 외형 감소 흐름은 동일하게 적용되는 가운데 1) 주택부문 이익률 개선, 2) 연결회사의 수익성 개선 등으로 인해 양호한 실적을 기록할 전망이다.
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