AI 실적속보: 삼성바이오로직스 (207940) 주가전망
2026년 2분기 컨퍼런스콜 요약
26.07.23.
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- 2026년 2분기 실적
- 주요내용
- 주요 Q&A 요약
- 연결 매출액 1조 3,209억원으로 +30.2% YoY (컨센서스 0.1% 하회),
- 연결 영업이익 5,864억원으로 +22.9% YoY (컨센서스 2.2% 하회)
- 1~4공장 풀 가동 유지 및 프로덕트 체인지오버 최소화를 통한 가동률 극대화, 달러 강세에 따른 우호적 환율 효과가 더해지며 분기 최대 매출 시현
- 5공장 인증용 배치 생산 본격화 및 미국 락빌 생산시설의 매출 인식 전 비용 선반영
■ 주요내용
- 미국 락빌 2분기 생산분의 매출 인식은 3분기부터 시작되며 하반기 분기당 1,000억원 이상 인식 전망.
분기 변동성 있으며 향후 5년간 전체 캐파의 절반은 GSK 물량 배정 계획
- 5공장 시생산 배치 마무리 후 금번 분기 인증용 배치 생산 단계 진입, 3분기부터 매출 기여 확대 전망
- 2분기 약 2억 달러 추가 수주 확보로 누적 CMO 수주액 217억 달러
- 연간 매출 성장률 +15~20%의 상단 달성 가능성 제시.
2분기 생산 차질 약 20개 배치/1,500억원 규모가 발생했으나 생산 일정 재조율과 환율 효과로 영향은 제한적.
다만 3분기 분기 성장폭 축소, 4분기 매출 집중 흐름 전망
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