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한화에어로스페이스 (012450) 주가전망
사상최대 분기실적 달성
26.07.31.
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- 2분기 실적은 기대치 상회
- 지상방산: 수출과 내수 모두 큰 폭의 실적개선 시현
- 항공우주: 군수매출 증가 및 GTF엔진 RSP비용감소로 실적개선
- 상반기 지상방산 신규수주는 4.4조원 기록
ㅡ 한화에어로스페이스는 2Q26 실적 (K-IFRS 연결)이 매출액 9조 2,929억원 (+47.3% YoY), 영업이익 1조 3,655억원 (+52.5% YoY, 영업이익률 14.7%)을 기록했다고 발표
ㅡ 매출액은 컨센서스를 22.7%, 영업이익은 37.1% 상회한 어닝 서프라이즈
ㅡ 한화오션과 한화시스템 등 연결대상 자회사들의 호실적에 더해 지상방산부문의 이익증가와 항공우주부문의 YoY 흑자전환 등이 어닝 서프라이즈의 배경
■ 지상방산: 수출과 내수 모두 큰 폭의 실적개선 시현
ㅡ 지상방산 부문의 2Q26 실적은 매출액 2조 1,075억원 (+18.9% YoY), 영업이익 5,330억원 (+2.0% YoY, 영업이익률 25.3%)을 기록
ㅡ 차륜형 자주대공포 (천호)와 단거리 공대지미사일 (천검) 납품증가로 국내매출액이 전년동기대비 26.9% 급증했고, 수출도 폴란드향 K9 자주포 인도부재에도 불구하고 부수품목 납품 등으로 13.8% 증가
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