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현대건설 (000720) 주가전망
높은 변동성에도 반드시 보유해야 할 이유
26.09.21.
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- 투자의견 Buy, 목표주가 170,000원,
- 최선호주
- 강화될 원전 뉴스플로우. 부각될 현대건설의 역량
- 파트너십과 파이프라인이 모든 것을 설명한다
최선호주
현대건설에 대해 투자의견 Buy, 목표주가 170,000원을 유지한다.
목표주가는 12개월 선행 BVPS의 2.1배 수준이다.
8월말부터 대미 원전투자 가능성이 보도되면서 주가는 반등하였다.
단기 급반등은 어느정도 마무리된 가운데 변동성이 높은 구간이다.
그럼에도 KB증권에서는 이 변동성을 감내하고 현대건설을 보유할 필요가 있다고 본다.
2026년 하반기 ~ 2027년이 원전투자에 있어 가장 중요한 구간으로 판단하고 있기 때문이다.
아울러 테라파워 SMR에 대한 EPC 우선권 확보를 통해서 대형원전/SMR, 3.5세대/4세대를 가리지 않고 원전의 모든 영역에 파이프라인을 확보해 가며 준비된 플레이어로서의 면모를 다시 한번 확인시켜 주었다.
한국 대표 원전기업이자 글로벌 원전기업으로 거듭날 현대건설을 변함없이 최선호주로 제시한다.
■ 강화될 원전 뉴스플로우.
부각될 현대건설의 역량
2026년 상반기 투자자의 기대와 달리 원전 관련 뉴스는 다소 뜸했다.
주요 원전주 주가 부진 이유로도 볼 수 있다.
그러나 KB증권에서는 하반기 원전주 지속 주목할 필요가 있다고 보는데 2026년 하반기 ~ 2027년 사이에 미국 원전 관련 다양한 진전이 예상되기 때문이다.
1) DOE 175억달러 Supply Chain Loan 지원결정에 따라 하반기부터 미국 전력사업자들의 신규원전 추진 선언이 기대되고, 2) 현대건설의 핵심 파트너인 Holtec의 팰리세이드 원전 재가동, SMR 착공이 맞물릴 것으로 기대된다.
3) 아울러 한국의 미국 원전 산업 투자 윤곽 역시 보다 구체화될 것으로 기대되는 가운데 현대건설의 원전 건설 역량이 다시금 주목받을 것이다.
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