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워트 (396470) 주가전망
챔버에 감초, 3Q26 영업이익률 30.1%
26.10.29.
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- 반도체 제조 공정에 사용되는
- 환경제어 시스템 개발 판매
- 2026년 영업이익 70억원으로
- +182.0% YoY 전망
- 체크포인트:
- 1) HBM 등으로 적용 범위 확대
- 국내 메모리사 FAB 투자 수혜
- 2) 대만 파운드리사 진입 등으로
- 고객 다변화 모색
- 전방산업의 투자 공백은 잠재적 리스크요인
환경제어 시스템 개발 판매
■ 2026년 영업이익 70억원으로
+182.0% YoY 전망
워트의 2026년 3분기 실적은 매출액 86억원 (+257.9% YoY), 영업이익 26억원 (1,050.4% YoY, OPM 30.1%)을 기록하였다.
국내 주요 반도체 기업의 투자 확대에 따라 THC 매출이 양호한 성장세를 보였다.
주요 고객사의 투자 확대 기조에 따라 2026년 연간 실적은 매출액 285억원, 영업이익 70억원으로 전년대비 각각 87.2%, 182.0% 성장을 예상한다.
■ 체크포인트:
1) HBM 등으로 적용 범위 확대
국내 메모리사 FAB 투자 수혜
반도체 공정 내 수율 확보를 위한 온습도 관리에 대한 필요성이 증가하면서 후공정 트랙 설비 및 HBM 하이브리드 본딩, 디본딩, 웨이퍼 적층/접합 등 신규 공정으로 적용이 확대되고 있다.
2026~2028년은 국내 메모리 양사의 Fab 투자 싸이클로 양호한 수주 흐름이 기대된다.
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