AI 실적속보: LG에너지솔루션 (373220) 주가전망
3Q26 컨퍼런스 콜 요약
26.11.03.
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- 2026년 3분기 실적
- 주요 사업부별 실적 및 컨퍼런스 콜 주요 내용
- 주요 Q&A
- 매출액 9조 6,430억원 (+59.0% YoY, +27.6% QoQ)을 기록.
ESS 출하 급증 (+60% 이상 QoQ)과 Mid-Ni EV 파우치/원통형 물량 확대에 기인함
- 영업이익 7,560억원 (+25.7% YoY, +567.3% QoQ, OPM 7.8%)을 기록하여 컨센서스를 131.6% 상회.
폴란드 가동률 개선, 고부가 원통형 물량 지속, ESS 생산성 개선과 고객 일회성 보상금에 기인함.
북미 생산 보조금은 4,169억원 (+73% QoQ)임
■ 주요 사업부별 실적 및 컨퍼런스 콜 주요 내용
- ESS: Pack/Link 병목 해소로 매출 비중이 30% 초반까지 확대됨.
빅테크향 첫 BTM 직접 공급 계약과 NVIDIA BESS 파트너 선정을 확보했으며, 수주잔고는 160GWh
- EV: 유럽 Mid-Ni 출하가 +10% QoQ 이상 증가하고, GM JV가 8월 재가동되며 QoQ 두 자릿수 성장
- 소형: IT 파우치 축소를 2170&46시리즈가 상쇄하여 QoQ Flat임
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