AI 실적속보: 한국타이어앤테크놀로지 (161390) 주가전망
3Q26 컨퍼런스 콜 요약
26.11.06.
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- 2026년 3분기 실적 요약
- 3Q26 컨퍼런스 콜 주요 내용
- 주요 Q&A
- 영업이익 5,988억원 (+2.2% YoY, +7.1% QoQ), 컨센서스 8.8% 상회
- 매출액 5.5조원 (+1.0% YoY, -3.8% QoQ), 컨센서스를 5.0% 하회
■ 3Q26 컨퍼런스 콜 주요 내용
- (3Q26 실적) 연결 매출액 5조 4,650억원, 영업이익 5,988억원.
연결 부채비율은 87.1%로 전년동기 대비 감소 (102.2% → 87.1%).
타이어 부문 매출액 2조 8,083억원 (+3.7%, 이하 YoY).
판매량, 판가, 제품 믹스, 환율 효과로 분기 최대.
원자재, 물류비 상승으로 영업이익은 5,059억원 (-2.6%), 영업이익률 18.0% 기록했으나 겨울용, EV 타이어 판매 확대로 수익성 방어.
PCLT 매출액 중 18인치 이상 비중 49.7%, PCLT OE 내 EV 비중 35.4%.
한온시스템 인수 관련 PPA 상각비 약 279억원
- (지역별 매출 현황) 1) 유럽: RE는 올웨더 타이어 중심 지속 성장 중.
운송 수요 증가 및 대형 운송사 계약 확대로 TBR 판매 호조, OE는 유럽 완성차향 공급 확대로 매출 증가.
2) 북미: RE는 고인치, 윈터 타이어 중심으로 성장, OE는 공급 차종 증가로 판매량 확대.
3) 한국: RE는 수요 둔화에도 고인치, 프리미엄 중심 성장, OE는 국내 완성차 생산 차질로 공급 감소.
4) 중국: RE는 높은 유통재고로 판매 부진했으나 고인치, 온라인 채널 확대로 일부 상쇄, OE는 공급 차종의 유럽향 수출 확대로 물량 증가
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