데이터센터 공룡들의 뜻밖의 CAPEX 역성장, 무엇을 뜻하나?

이그전

■ 공룡들인 ‘알파벳+마이크로소프트+아마존+페이스북’의 CAPEX가 급감했다
■ 이는 ‘리스탁킹 사이클’과도 관련이 깊은데, 무역갈등 같은 불확실성에 취약한 모습을 보이는 데이터이다
■ 추세적 랠리는 공급감소 (재고)나 리스탁킹 사이클 반등이 확인된 이후에나 단서가 잡힐 듯 하다