하반기 업종 #1. ‘산업재 (기계/상사/운송)’의 강력한 수요와 공급병목

이그전

■ 탈세계화는 곧 ‘중복 과잉투자’의 시대를 의미했다.
이번에도 소비가 아니라 투자에서 수요를 찾아야 한다
■ 미국 공장건설 지표는 (IRA가 상원을 통과한) 작년 8월부터 급등세가 가속화했다
■ 각국의 ‘중복투자’에 따른 수요급증은 납기 연장으로 이어질 것이며, 이는 산업재 섹터에서 ‘공급병목’ 현상 재현을 가져올 것이다