탑다운에서의 엔비디아: 한국 반도체와 산업재에 미칠 영향

이그전

■ 엔비디아/퀄컴 실적에서도 투자 사이클 (반등)과 소비 사이클 (둔화) 디커플링이 확인된다
■ 엔비디아의 매출+이익률 동반 급등은 수요가 너무 많아 골라 받을 때만 나타나는 것이다.
한국 산업재도 이것이 주가를 가를 것이다
■ 한국 반도체는 소비 수요가 약하다는 아쉬운 점이 있지만, 하반기에도 완만한 아웃퍼품이 가능할 것이라 전망한다