내년 봄 pent-up demand를 예고하는 지표들 #2. bottom-up 단서

이그전

■ 기업들이 재고확충에 보수적이라는 사실은 글로벌 주요 반도체 기업들의 3분기 실적 코멘트에서도 확인된다
■ 코멘트 #1.
수요는 바닥을 찍었고 고객재고는 바닥이지만, 매크로 불확실성 때문에 재고확보에 매우 보수적이다
■ 코멘트 #2.
(수요↑/재고↓ 때문에) 긴급오더가 증가하고 있고, 일부 디바이스 판가 인상이 수용되고 있다