하반기 업종전략 #1: ‘AI투자 붐’에 내재한 취약점과 ‘업종 다변화 전략’

이그전

■ 하반기에도 ‘AI투자 (투자민감주)’는 괜찮을 것이나, 몇 가지 취약성도 내재하고 있다
■ Capex는 급증하지만, 매출 가이던스는 제자리이다.
지난 10년간 capex는 적자를 만들지라도, 매출은 빠르게 증가시켰다
■ Capex에 소극적인 아마존 매출증가율이, 적극적인 MS보다 더 높다.
그럼 AI투자에 반대하는 주주들이 나타나기 시작할 수 있다