■ HD한국조선해양 (009540) - 2분기, 어닝 서프라이즈 기록 - 올해 누적수주는 164억 달러에 달해 연간 목표를 상회하고 있음, 분기별 실적개선세 기대. 주요 자회사들이 신조선가가 상승하고 양호한 환율이 유지되는 상황에서 대량 수주를 확보함에 따라 올해부터는 중장기적 실적개선이 본격화될 전망 - 2분기 연결기준 매출액 6조 6,155억원 (+21.3% YoY), 영업이익 3,764억원 (+428.2% YoY, OPM 5.7%)으로 어닝 서프라이즈 기록. 자회사들의 건조선가 상승과 제품Mix 개선, 공정 안정화에 따른 외주가공비 감소, 환율상승 등이 배경
■ 현대글로비스 (086280) - 이제 배당으로 평가받아야 하는 기업 - 1) PCTC부문이 그간 반영하지 못하고 있던 글로벌 PCTC 산업의 대호황을 2024년 말을 기점으로 제대로 반영하기 시작할 것, 2) 글로벌 물류망 불안정으로 인해 물류 및 유통사업에서의 수혜가 기대, 3) 가이던스상 최소치를 초과하는 배당 가능