글로벌 제조업 공급망 및 산업 생태계 전반의 변화

○ 선진국 중심 로봇 도입 본격화는 신흥국의 저임금 노동력 우위를 약화시키고 리쇼어링을 가속화. 글로벌 공급망의 ‘지역화·블록화’가 뚜렷해지며 각국의 스마트 제조 거점 유치 경쟁 본격화¹⁵

• (저임금 노동력 의존도 축소) 그동안 저렴한 인건비를 바탕으로 입지적 비교우위를 누려온 신흥국은 제조업 경쟁력 약화 위기에 직면
• (소비지 중심 생산 체제 전환) 고임금 선진국은 제조업 경쟁력을 회복하며 최종 소비지 중심의 글로벌 공급망 재편 기회를 포착
• (지능형 제조 거점 유치 경쟁) 공장 입지 선정 기준이 단순 ‘노동력 수급’에서 전력망, 통신 인프라, 정책적 지원 등 ‘AI·로봇 운용 환경’ 중심으로 전환

○ 제조 현장에서 축적되는 공정 데이터가 핵심 자산으로 부상하며 강력한 진입 장벽으로 작용¹⁶

• (현장 데이터의 자산화) 시각·촉각 센서 정보와 숙련공의 공정 노하우 등 현장 데이터가 누적될수록 AI 모델이 고도화되고 로봇의 작업 숙련도가 향상되는 선순환 구조가 형성
• (선·후발 주자 간 격차 심화) 대규모 양산 데이터를 선점한 제조업체와 AI 플랫폼의 연합이 후발 주자가 단기간에 극복하기 어려운 구조적 ‘데이터 장벽’을 구축

○ 산업 생태계 내에서 무게 중심이 단순 하드웨어 판매에서 서비스형 로봇(Robot-as-a-Service, RaaS)과 AI 파운데이션 모델 플랫폼으로 점차 이동¹⁷

• (하드웨어 단품에서 서비스형 로봇으로 전환) 수요 기업의 초기 투자 부담을 완화하기 위해 정기 소프트웨어 업데이트와 예방 정비를 결합한 구독 모델이 주류로 부상
• (AI 파운데이션 모델의 생태계 장악) 로봇의 인지·행동 제어를 총괄하는 파운데이션 모델(예: NVIDIA Isaac GR00T 등)을 선점한 글로벌 빅테크 기업이 관련 생태계 독점 가능

○ 한편, 휴머노이드 로봇 수요 증가는 핵심 부품·소재의 관련 산업 생태계 팽창도 견인¹⁸

• (핵심 부품·소재 산업의 동반 성장) 고출력 소형 액추에이터, 초정밀 감속기, 3D 비전 센서, 엣지 AI 반도체 등 로봇 후방 밸류체인 시장이 가파르게 성장
  - 롤랜드버거 보고서에 따르면 2035년까지 모션 액추에이터 최대 790억 달러, 골격·구조 부품 최대 420억 달러, 손·엔드이펙터 시스템 최대 260억 달러의 시장이 형성될 것으로 예상