4화. 슈퍼앱이란 이런 것, 필리핀 지캐시

○ 2022년 3월 기준 필리핀 성인 인구의 83%인 6천만 명이 지캐시를 이용 중으로, 2019년 2천 만 명에서 3년만에 이용자 수가 세 배로 증가하였음

• 필리핀에는 페이팔, 그랩페이(GrabPay), 페이마야(Paymaya) 등 모바일 결제 및 송금 서비스가 40개가 넘음에도 지캐시는 독보적인 이용률 1위를 차지
  - 하루 로그인 횟수 2,900만 회, 거래 수는 1,900만 건 가량이며, 필리핀 국민이 가장 많이 사용하는 모바일지갑임
  - 필리핀 모바일지갑 이용자 대상 조사 결과 92%가 주사용 모바일지갑으로 지캐시를 이용하는 것으로 응답한 반면, 2위인 페이마야는 38%에 그쳐 상당한 격차를 보여줌¹⁹
  - 페이팔도 필리핀 내에서 널리 사용되고 있지만, 지캐시와 같이 현지화된 기능은 다소 부족한 것으로 평가받고 있음

○ 지캐시를 운영하는 필리핀의 핀테크 민트(Mynt)는 필리핀 1위 통신사인 글로브텔레콤(Globe Telecom)의 자회사로, 필리핀 인구 중 33%만 은행 서비스를 제공받고 있으나 대부분 국민이 휴대전화는 이용하고 있음에 착안하여 모바일에 기반한 금융서비스 제공을 추진

• 지캐시는 2004년 SMS에 기반한 송금서비스로 시작. 당시 필리핀 인구의 33%만이 은행 서비스를 제공받고 있었음
  - 2023년 초에도 56%만이 은행 서비스를 제공받고 있을 정도로 필리핀의 금융포용성은 전통적으로 매우 낮음
  - 필리핀의 낮은 금융포용성은 오프라인 지점에 대한 접근성, 지점 방문시의 긴 대기시간, 은행 계좌 개설 시 2천 페소(한화 약 5만 원)의 최소 자금이 필요한 등의 제약 등에 기인²⁰
  - 해외 거주 노동자들이 필리핀 국내로 송금 시, 수령자 대부분이 은행 서비스를 받지 못해 송금이 어려운 점을 해결하고자 지캐시는 모바일 기반 송금 서비스를 개시

○ 지캐시는 ‘사셰(Sachet)’ 경제로 일컬어지는 필리핀 국민들의 고객 니즈를 반영한 금융서비스를 개발하여 성장의 기틀을 마련

• 사셰는 1회분의 액체 또는 가루가 포장된 봉지를 의미하며, 필리핀은 대용량 제품보다 소용량 포장 제품이 인기. 지캐시는 이를 반영한 금융서비스를 제공
  - 지캐시를 통하여 저축계좌 개설 시 은행과 같이 최소 예치금을 요구하지 않으며, 투자 시에도 국내 주식은 최소 50페소(약 1,200원)부터, 글로벌 펀드는 최소 1,000페소(약 24,000원)부터 투자가 가능
  - 소규모 영세업자들이 현금 대신 지캐시를 이용해 판매대금을 수령할 수 있도록 서비스를 개발하여 공급

○ 팬데믹으로 소비자와 기업 모두 이동이 제한되자 필리핀 내에서 지캐시를 비롯한 모바일 금융 서비스 활용이 증대되었으며, 다수 금융기관과의 협업과 필리핀 중앙은행의 모바일 금융서비스 이용 독려 등도 지캐시의 성장 원인으로 작용

• 팬데믹 기간 동안 필리핀 인구의 47%가 모바일 간편결제를 처음으로 사용하였으며, 26%가 QR코드 결제방식을 처음 사용 
  - 지캐시는 필리핀아일랜드은행(BPI, Bank of the Philippine Islands), CIMB 은행, 메이뱅크(Maybank), 보험사인 싱라이프(Singlife) 등 다수 금융기관과 협업을 추진하였으며, 필리핀중앙은행도 팬데믹 이후 모바일 결제 활용을 적극 독려하여 지캐시 성장을 견인 
• 은행 서비스와 달리, 필리핀에서 통신 서비스는 광범위하게 활용되고 있어 모바일 기반 금융서비스 확대의 요인으로 작용
  - 필리핀에서 모바일 가입 회선은 인구의 138.2%인 1억 5천만 회선이 개통되어 있으 며, 인구의 63%가 인터넷을 사용하고 80.7%가 SNS를 활용(2021년 1월 기준) 

○ 지캐시는 송금을 중심으로 대출, 보험, 저축, 투자 등 다수의 금융서비스를 제공

• 지기브(GGives)와 지론(GLoan)은 소액 대출 서비스로, 지캐시 자회사인 퓨즈(Fuse)에서 자금을 공급
  - 지기브는 지캐시 파트너사에서 제품 또는 서비스 구매시 사용 가능한 BNPL 서비스로, 한도는 125,000페소(약 300만원), 이율은 0~5.49%
  - 지론은 신용조회 없이 바로 125,000페소까지 현금 지급이 가능한 서비스로 이율은 1.59~6.57%
  - 사용자의 지캐시를 통한 송금 등 활동을 통해 사용자별 지스코어(GScore)를 도출하며, 이는 지캐시 대출 서비스 활용 시 이율 및 한도 산정 등에 활용됨

• 지세이브(GSave)는 지캐시를 통해 필리핀아일랜드은행, CIMB 등 협력은행에 저축계좌를 생성하고 입금 및 출금이 가능한 서비스로, 해당 은행에 계좌를 보유하고 있지 않더라도 활용이 가능 
• 지펀드(GFunds)는 필리핀 투자회사인 아트람(Atram)과 협력으로 제공하는 투자 서비스이며, 지인슈어(GInsure)는 간편하게 지캐시 제공 상해보험, 건강보험 등 가입이 가능한 서비스

○ 지캐시는 생활서비스로 영역을 확장하여 쇼핑, 영화 예매, 게임, 배달 등의 서비스도 제공

• 지라이프(GLife)는 사용자가 맥도널드, KFC 등 다수의 브랜드에서 제공하는 각각의 앱을 매번 설치, 계정 생성, 로그인하는 번거로움을 없애고자 다수 사업자와 파트너십을 통해 지캐시 앱에서 한번에 해결 가능하도록 고안된 서비스
  - 동남아 최대 전자상거래 서비스인 라자다(Lazada), 맥도날드, KFC, 슈퍼마켓 체인인 퓨어골드(Puregold), 통신사 고모(Gomo), 게임 개발사 고아마(Goama) 등 협력 파트너가 제공하는 쇼핑, 식음, 게임 등의 서비스를 지라이프에서 이용 가능

• 지포레스트(GForest)는 도보 이용, 지캐시 이용 등을 통해 절감한 탄소만큼 ‘그린 포인트’ 를 얻어 앱 상에서 사용자가 가상의 나무를 심어 키우고, 지캐시는 이후 가상의 나무를 실제 나무로 심는 사회공헌 서비스 
• 이외에도 영화 예매, 통신사 연계를 통한 휴대폰 선불충전, 게임머니 구매 등의 서비스들을 제공 

○ 금융 플랫폼이 슈퍼앱 전략을 통해 서비스 확장을 위해서는 먼저 국민의 절대 다수가 이용하는 금융앱이 되어야 할 필요

• 지캐시는 국민 대다수가 사용하는 앱으로써 먼저 기틀을 다졌기에 맥도널드 등 다수의 생활 서비스 제공사들과 용이하게 파트너십을 체결할 수 있었으며, 이들을 금융 플랫폼 내부로 끌어들여 성공적으로 슈퍼앱으로 확장할 수 있었음
  - 필리핀 아시아유나이티드뱅크(AUB)는 자체 배달앱 페이메이트 보티(PayMate BOTTY)를 운영하는 등 생활 플랫폼 확장 전략을 추진 중인 지캐시와 경쟁 관계의 은행
  - 아시아유나이티드뱅크는 지캐시를 통해 더 많은 고객 접점을 확보할 수 있는 이유로 자사 배달 서비스를 지캐시를 통하여 제공할 수 있도록 지캐시와 제휴를 추진

○ 지캐시가 전국민에게 활용되는 앱으로 성장한 것과, 다양한 생활서비스로 확대된 배경에는 빠르고, 간편하고, 쉬운 사용성이 핵심 요소 중 하나로 작용

• 지캐시의 성공 배경에는 복잡하고 불편한 은행 서비스를 대신하여 누구나 활용 가능한 금융서비스를 제공하고자 하는 흔들림 없는 목표가 있었으며, 이를 가능하게 한 것은 쉽고, 빠르고, 간편한 사용성