[7월 5일] 환율 동향 및 전망

홈 경제 [7월 5일...러 약세

달러/원 환율 1,376~1,386원 전망

2024.07.05

읽는시간 4분

핵심 내용 요약

달러/원 환율, 글로벌 약달러에 하방 우세, 다만 미 고용지표 경계는 잔존
글로벌 동향, 미국 독립기념 휴장, 영국 총선 불확실성 해소에 달러 약세
마켓 이슈, 이번 주 마지막 경제지표, 미국의 6월 비농업 고용 및 실업률

달러/원 환율, 글로벌 약달러에 하방 우세, 다만 미 고용지표 경계는 잔존

전일 달러/원 환율은 간밤에 발표된 미국 6월 ADP 등 고용지표와 서비스업 PMI가 시장 예상을 하회하고 달러가 약세를 보인 탓에 하락 출발함. 장중 역외 롱스탑 및 국내 증시로의 외국인 순매수 등 우호적 수급 여건에 하방 압력이 지속되며, 전일 종가 대비 10.2원 하락한 1,380.4원에 마감함

야간 장에서는 미국 독립기념일 휴장에 따른 한산한 장세 속에서 1,381.0 원으로 마감, NDF 역외 환율은 전일 종가 대비 0.95원 소폭 상승한 1,379.00원으로 최종 호가됨

금일 달러/원 환율은 글로벌 달러 약세에 연동되며 하방이 우세할 것으로 보임. 다만 저녁에 발표될 미국 고용지표에 대한 경계 심리에 변동성은 크지 않을 전망이며, 지표 확인 이후 방향성을 모색할 것으로 예상됨

영국 총선 불확실성 해소에 따른 유로화 및 파운드화 강세가 미 달러화의 약세를 지지 중이며, 일본 엔화 및 중국 위안화도 강세로 전환되었다는 점은 원화에 긍정적인 요인임

금일 주요 환율 전망

전망: KB국민은행 자본시장영업부

달러/원 환율 주간 추이

자료: 인포맥스

글로벌 동향, 미국 독립기념 휴장, 영국 총선 불확실성 해소에 달러 약세

전일 미 달러화는 미국 독립기념일로 인한 휴장 가운데 약세를 이어 나갔으며, 영국 총선 결과에 이목이 쏠렸음. 주요 6개국 통화로 구성된 달러 지수는 0.21% 하락한 105.13pt를 기록함. 전일 유럽장은 영국 조기 총선과 함께 주요 증시가 모두 호조를 보였음

영국 FTSE100 지수는 0.86% 상승, 유로스톡스50 지수는 0.44% 상승으로 마감했음. 현재 발표된 영국 총선 출구조사에 따르면, 예상대로 노동당이 과반 의석 수를 차지하면서 14년 만의 정권 교체가 실현될 것으로 보임. 전체 의석 650석 중 노동당은 410석, 기존 집권당이었던 보수당은 131석을 차지할 것으로 조사되었음

조기 총선 불확실성 해소 및 위험선호심리에 유로화 및 파운드화는 강세를 나타냈음. 한편 간밤에 발표된 유럽 ECB의 6월 회의록에서는 위원들이 인플레이션 불확실성에 대해 경계하고 있는 것으로 확인되면서, ECB의 7월 금리동결 가능성이 높아졌음

주요 통화 전일 동향

마켓 이슈, 이번 주 마지막 경제지표, 미국의 6월 비농업 고용 및 실업률

수요일 (3일)까지 발표된 미국 주요 경제지표 결과는 미국 경제가 대체로 둔화되고 있음을 시사했음. 대표적인 경기업황 지표인 ISM 지수는 제조업과 서비스업이 모두 기준치 50pt를 하회하며 경기위축 신호를 보냈음. 5월 구인건수는 시장 예상보다 높았지만 전월치가 하향 조정되었고, 실업수당 청구건수 및 ADP 취업자수도 고용 둔화 추세를 가리켰음

이제 주목해야할 지표로는 오늘 저녁에 발표될 6월 비농업 고용자수 및 실업률임. 현재 블룸버그에서는 6월 비농업 고용자수가 전월비 19만명 늘어날 것으로 컨센서스가 형성되어 있으나, 기관별 예상치가 적게는 14만명부터 많게는 24만명까지 넓게 분포되어 있어 전망의 불확실성이 큰 상황임 (실업률 예상치 분포는 3.9~4.1%)

현재까지 발표된 지표가 경기둔화를 시사한 가운데 금일 지표도 시장 예상보다 부진한 모습을 보인다면, 미 달러화 약세가 더욱 가속될 것으로 예상됨

이번 주 미국 주요 경제지표 발표 일정

수요일(3일)까지 발표된 '미국 주요 경제지표' 결과는 미국 경제가 대체로 둔화되고 있음을 시사하고 있으며, 해당 내용을 표로 정리하였다.

한 눈에 보는 환율 동향

국내 외환 시장 동향

'국내 외환 시장 동향'을 보여주는 표이다. 달러/원, 유로/원, 엔/원(100엔), 위안/원, CDS 5년물의 시가, 고가, 저가, 종가, 전일비를 나타낸다.

자료: 인포맥스

국내 금융시장 및 시장별 수급 동향

'국내 금융시장' 및 시장별 수급 동향에 대해 나타내는 표이다. KOSPI, KOSDAQ, 국채 선물, 달러 선물의 금융시장, 주체별 수급을 보여준다. 금융시장에서는 종가와 전일비를 주체별 수급은 십억원 단위로 외국인, 개인, 기관계의 수급 동향을 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 주요 통화 동향

'글로벌 주요 통화 동향'을 나타내는 표이다. USD/CAD, USD/SEK, USD/CHF, AUD/USD, USD/BRL, USD/MXN, USD/RUB 등의 종가와 전일비를 보여준다.

자료: 인포맥스

글로벌 금융시장 동향

'글로벌 금융시장 동향'에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.'글로벌 금융시장 동향'에 대해 나타내는 표이다. S&P 500, 미국 나스닥, 독일 DAX30, 일본 Nikkei, 중국 상해, 홍콩 항셍, 인도 센섹스 지수의 종가와 전일비를 보여준다. 그리고 일본, 독일, 영국, 중국의 10년물과 WIT근월물, LME 구리, 금 근월물의 종가를 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

한국과 미국 채권 금리 동향

한국과 미국의 '채권 금리 동향'을 나타내는 표이다. 한국의 Call금리, 1,3,10,30년물 그리고 CD 3개월 금리의 종가를 보여준다. 미국 채권으로는 FFR, 3개월, 2,10,30년, Libor 6개월 금리를 종가와 함께 보여주고 있다.

자료: 인포맥스

IRS/CRS 및 Swap Point

'IRS/CRS' 및 'Swap Point'를 나타내는 표이다. IRS와 CRS의 1년,3년,5년물의 지표를 알려주고 있다.

자료: 인포맥스

주요 경제지표 일정

'주요 경제지표 일정'을 나타내는 표이다. 전일, 금일, 익일로 총 3일간의 전 세계 주요 경제지표 일정을 나타낸다.

자료: 인포맥스, Bloomberg 주: 예 (예상치), 전 (전기차) / ★은 지표 중요도 (개인 의견) / 지표 발표 시간은 한국 시간

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이민혁

KB국민은행 이코노미스트

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