○ 지방 소재 기업 9,750개사를 대상으로 조사한 결과 기업의 지속 가능 경영을 위협하는 요소로 인력 부족이 가장 큰 비중을 차지(일본 금융청, <‘금융 중개 기능 발휘를 위한 진행 보고서>, 2021년 7월 8일)
○ 그 뒤를 이어 종업원 부족 34.8%, 후계자를 포함한 경영자 부족 27.9%로 인력 부족이 62.7%의 높은 비중을 차지
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[인력소개]
지방 소재 기업의 지속 가능 경영을 위협하는 요인으로 인력 부족이 큰 비중을 차지
○ 지방 소재 기업 9,750개사를 대상으로 조사한 결과 기업의 지속 가능 경영을 위협하는 요소로 인력 부족이 가장 큰 비중을 차지(일본 금융청, <‘금융 중개 기능 발휘를 위한 진행 보고서>, 2021년 7월 8일)
○ 그 뒤를 이어 종업원 부족 34.8%, 후계자를 포함한 경영자 부족 27.9%로 인력 부족이 62.7%의 높은 비중을 차지
‘직업소개업’을 부수 업무로 등록한 지방은행은 69개사(72%), 등록 예정인 지방은행이 16개사(17%)로 전체 89%를 차지
○ 2018년 감독 지침 개정으로 은행이 인력소개업을 부수 업무로 영위할 수 있게 되면서 민관의 지방 소재 기업의 인력난 해소를 위한 지원에 나섬
⁴ 민간 인력 소개 회사에서 소개받은 경우가 42.3%로 가장 높은 비중을 차지하고 뒤이어 자녀·친족·사내 직원·지인 등이 15.5%를 기록
○ 인력 소개 유형은 은행 내부형(本体型, 본체형)과 자회사형으로 나누어지며 임원급 및 전문직 인력 소개가 중심
○ 일부 은행은 인력 소개 성공 건수와 수수료 수입 등을 단기적 핵심성과지표(KPI) 및 실적 목표로 설정하는 경우도 있으나 대부분의 은행은 거래처에 제공하는 경영 솔루션으로 간주하고 수익 기여를 과도하게 요구하지 않음(일본 은행, <지역 금융기관의 인력 소개 업무의 의의 및 특징>, 2021년 9월 13일)
[정보 이용 및 활용]
[사례 1: SMBC디지털마케팅] 금융 빅데이터를 활용한 데이터 마케팅 및 광고 서비스 제공(2021년 7월 설립)
○ (서비스 개요) 미쓰이스미모토파이낸셜그룹(SMFG)이 보유한 금융 데이터를 활용해 기업 고객을 대상으로 광고 개발 및 판매, 광고 및 마케팅 관련 컨설팅, 데이터 분석 및 광고 발송 등의 마케팅 업무를 지원
SMBC디지털마케팅의 개인정보 취득 경로 및 이용자 범위
자료: SMBC디지털마케팅 홈페이지
SMBC디지털마케팅 서비스 개요
자료: SMBC디지털마케팅 홈페이지
○ (특장점) ①데이터 품질(정확도) 향상 ②고객의 신뢰 확보 ③자회사의 이점
○ (성과 및 기대 효과) SMBC가 고객 동의하에 수집한 방대한 데이터를 활용하여 최적화된 맞춤형 광고 제작, 검색엔진 및 소셜 미디어 마케팅 등의 서비스를 제공하여 실질적 수익 창출
[사례 2: 정보은행] 일본 은행들의 정보은행 설립
○ (서비스 개요) 고객의 개인정보를 본인 동의를 얻어 보관하고 이를 필요로 하는 기업에 제공
정보은행 관련 제도 정비 현황
자료: 일본 법령 개정 관련 보도 및 사이트 참조, KB경영연구소 작성
정보은행 개요
자료: 니혼게이자이신문
○ (특장점) 일본 금융사들은 고객의 의사에 따라 자산을 관리하는 신탁 비즈니스 특성을 살려 개인 데이터를 활용하는 기반을 다지고 조직 구조를 정비하고 있음
○ (성과 및 기대 효과) 수익성은 낮지만 양질의 데이터 시장 선점 전략의 일환으로 금융사와 산업별 대표 기업들이 협력하여 정보은행 사업을 추진
[지속 가능한 사회를 위한 투자 __ 디지털화 지원]
[사례 3: SMBC클라우드사인(SMBCCS)] 각종 계약서의 전자화를 지원(2019년 10월 설립)
○ (서비스 개요) 계약서⁶ 발송, 상호 합의와 계약 체결, 계약서 보관까지 계약 관련 모든 업무가 변호사 감수하에 웹에서 완결되는 전자계약 서비스
SMBC클라우드사인 서비스 개요
자료: SMBC클라우드사인 홈페이지
SMBC클라우드사인의 이용 금액
자료: SMBC클라우드사인 홈페이지
⁶ 이용 가능한 계약서는 기본 매매계약서, 채권양도계약서, 발주서, 주문서, 임대차계약서, 업무위탁계약서, 갱신계약서, 고용계약서, 프랜차이즈계약서, 비밀유지계약서, 물품구입계약서, 청구서, 대리점계약서, 인력소개계약서, 투자계약서, 건설하청계약서, 리폼계약서, 임대보증계약서, 각서, 주차장임대계약서, 연대보증계약서, 검수서 등 다양
○ (특장점) SMBC클라우드사인이 제공하는 전자계약은 SMFG의 높은 브랜드 신뢰도를 바탕으로 ①각종 비용 절감 ②계약 체결 절차 및 시간 단축 ③컴플라이언스(준법 감시) 강화 ④관리 편리성 등의 장점을 제공
○ (성과 및 전망) SMBC 브랜드의 신뢰도 및 노하우를 바탕으로 전자계약 시장에서 경쟁력 발휘
[사례 4: 플라리타운(PlariTown)] 싱가포르 애니마인드(AnyMind)⁷와 제휴하여 디지털 플랫폼 서비스를 제공하여 중소기업의 디지털 전환을 지원 (2020년 5월 설립)
○ (서비스 개요) 고객의 비즈니스 성장을 다방면으로 지원하는 포털 사이트로 기업의 데이터 활용 및 업무 프로세스 개선을 위한 디지털 솔루션을 제공
플라리타운에서 제공하는 고객 맞춤형 홈페이지
자료: 플라리타운 홈페이지
⁷ 개인, 미디어, 브랜드 운영 회사를 대상으로 생산 및 EC 구축, 마케팅 및 물류를 지원하는 소프트웨어 서비스를 지원하는 싱가포르의 애니마인드와 업무 제휴. 2016년에 설립된 애니마인드는 전 세계 13개국 17개 지점에 750명 이상의 종업원을 보유하고 있으며 라인(LINE), 미래상생펀드, VGI, JAFCI Asio, 일본 우정국 캐피탈 등으로부터 총 62.3억 달러의 자금을 조달
○ (특장점) SMFG의 거대한 중소기업 고객 기반과 이들의 다양한 디지털 전환 니즈를 충족
플라리타운 플랫폼의 중소기업 고객 대상 비금융 서비스와 주요 파트너 기업
자료: 플라리타운 홈페이지
○ (성과 및 전망) 기업 경영에 필요한 다양한 기능과 정보를 디지털 플랫폼을 통해 원스톱으로 제공함으로써 기업 고객을 대상으로 서비스형 소프트웨어(SaaS)⁹ 시장 경쟁력 확보
플라리타운 플랫폼을 비롯해 SMFG 중소기업 고객 대상 비금융 서비스 성과
자료: SMBC IR 자료
⁸ 고객관계관리(CRM) 솔루션을 중심으로 한 클라우드 컴퓨팅 서비스를 제공하는 기업
⁹ Software as a Service, 클라우드 기반의 소프트웨어 제공 방식을 의미. 클라우드 제공 업체가 클라우드 애플리케이션 소프트웨어를 개발하여 유지 및 관리하고 자동 소프트웨어 업데이트 서비스를 제공
[사례 5: 랜드데이터뱅크(LAND DATA BANK) ¹⁰] 건설업 분야의 다양한 데이터를 기반으로 독자적 금융 모델을 구축하고 관련 중소기업의 업무 디지털 전환을 지원하는 서비스를 제공 (2019년 7월 설립)
○ (서비스 개요) 랜드데이터뱅크는 건설업 분야 기업들을 대상으로 자금 조달부터 공사 수주 및 발주 관리, 공사대금 청구⋅지급, 회계 관리까지 모든 과정을 일원화하여 관리할 수 있는 서비스를 제공
랜드데이터뱅크의 대납 서비스
자료: 랜드데이터뱅크 홈페이지
¹⁰ INCJ(70%), 코마츠(15%), SMBC(은행, 리스, 카드, 각 5%)이 출자하여 만든 건설 분야 중소기업 지원 금융 플랫폼 기업(자본금 14억 엔). INCJ는 2022년 10월 보유 지분을 모두 크레딧엔진(Credit Engine)에 매각. 현재 자본금 1억 엔 미만의 중소기업이 건설업 분야의 99.6%를 차지
¹¹ 랜드데이터뱅크는 최대 10개월 한도에서 거래 대금을 대신 지급하는 서비스를 제공. 2019년 7월 설립 이후 2022년 1월까지 등록 기업 수는 약 600개사, 대납 실적은 10억 엔(약 100억 원)
○ (특장점) 건설업에 특화된 여신 모델을 바탕으로 건설사, 자재사, 협력사의 원활한 거래를 지원
○ (성과) 랜드데이터뱅크의 금융 모델은 건설업 분야에서 처음 시도된 디지털화로 아직까지 실적은 부진¹³
랜드데이터뱅크의 라인을 통한 공사 대금 청구 합의 및 청구서 자동 작성 시스템 화면
자료: 랜드데이터뱅크 홈페이지
¹² 공사 대금 대납 및 입금은 SMBC카드와 제휴하여 지원
¹³ 2019년 7월 설립된 랜드데이터뱅크는 2022년 6월 결산 기준 약 6억 엔(60억 원)의 당기순손실을 계상. 코로나19로 정부의 중소기업 대상 금융 지원이 이어지면서 실적 부진이 계속됨. 여기에 더해 대형 건설사 등과의 관계를 중시할 수밖에 없는 중소형 건설회사들이 랜드데이어뱅크의 금융 서비스 이용이 용이하지 않았다는 평가도 있음.
¹⁴ 서스타나(Sustana)는 지속 가능성을 의미하는 Sustainability와 분석하다는 의미의 Analyze의 합성어로 온실가스 배출량 시각화 클라우드 서비스를 말함
[지속 가능한 사회를 위한 투자 ___ ESG 지원]
[사례 6: 서스타나(Sustana)¹⁴] SMFG의 온실가스 배출량 측정 시스템 (2022년 5월 출시)
○ (서비스 개요) 서스타나는 기업 및 공급망 전체의 온실가스 배출량 산출 및 관리를 위한 클라우드 서비스로, SMBC 고객 기업을 지원하기 위해 개발됨
서스타나 개발 체계 및 공동 파트너사
자료: 서스타나 홈페이지
○ (특장점) ①손쉬운 도입 ②효율적 데이터 수집 ③다양한 각도의 배출량 분석 ④보고서 작성 지원 ⑤배출량 삭감 계획 및 대책 관리 ⑥그룹사 공급망 관리 등의 기능을 제공
서스타나 서비스 개요
자료: 서스타나 홈페이지
¹⁵ 아즈비르는 1949년 설립되어 각종 기계 장치와 시스템 기기의 개발부터 설계, 제조, 판매, 임대, 공사 시공, 수리, 수출 병행 등의 사업을 영위하는 회사로 종업원 수는 약 1만 명
¹⁶ 토코타카오카는 2012년 10월 토코전기와 타카오카제작소가 합병되어 탄생. 전력 네트워크 구축 및 운용, 전력 유통 시스템 관련 제품 및 서비스를 제공
¹⁷ Science Based Targets. 파리협정 목표에 부합하는 과학 기반 온실가스 배출 감축 목표
○ (기대 효과) 거래 기업의 지속 가능 성장을 지원하고 필요한 서비스를 제공하여 은행의 새로운 수익 기반을 마련
[지속 가능한 사회를 위한 투자 __ 지역 활성화]
[사례 7: 후쿠오카파이낸셜그룹(FFG)의 금속 가공 특화 상사] 기계설비 등에 사용하는 절삭⋅판금 가공품 등의 금속 제품을 중심으로 발주자와 공장을 연결
○ (서비스 개요) 후쿠오카파이낸셜그룹은 금속 가공품의 수주 및 발주를 중계하는 상사인 FFG인더스트리를 설립(2023년 6월부터 영업 시작)
FFG인더스트리 계약 구조
자료: 니혼게이자이신문
○ (성과 및 기대 효과) 협력사에 대한 이해도를 높여 사업성 평가의 정밀도를 향상하고 협력사 성장으로 후쿠오카파이낸셜그룹 계열사의 영업 기회를 확대
[사례 8: 교토은행의 건물 임대업] 영업점을 재건축하여 편의점 및 호텔 등에 임대
○ (서비스 개요) 교토은행은 가와라마치(河原町) 지점, 야마시나(山科) 지점, 사이인(西院) 지점을 재건축하여 은행 점포 외에 편의점, 호텔, 기숙사 등의 용도로 임대
○ (성과 및 기대 효과) 은행이 유휴 공간을 임대하는 소극적 방식에서 벗어나 당국의 인가를 받아 지역 경제 활성화 목적으로 활용하여 수익성을 개선
[지속 가능한 사회를 위한 투자 __ 산업 생산성 향상]
[사례 9: 미쓰비시UFG파이낸셜그룹(MUFG) 트레이딩] 효율적 재고 관리를 지원하는 서비스
○ (서비스 개요) 국내외 상거래에 대해 ‘MUFG트레이딩’이 매매 계약의 거래 당사자로 참여하여 원재료 구입 및 재고자산 매입을 지원하는 형태로 새로운 무역 금융 서비스를 제공(2022년 7월 1일 설립, MUFG 자회사)
MUFG 트레이딩의 계약 구조
자료: 니혼게이자이신문
○ (특장점) 거래 기업의 재무 부담을 줄여주면서 생산에 필요한 원재료 확보가 용이하게 지원하고 선물 거래를 활용하여 매입 자산의 가격 변동 리스크를 억제
○ (성과 및 기대 효과) 새로운 금융 서비스 개발로 기업이 안고 있는 과제 해결을 지원하면서 새로운 수익원 창출
[타 금융기관 및 사업자에 대한 백오피스]
[사례 10: 폴라리파이(Polarify)] 온라인 본인 확인 및 생체 인증 서비스 ‘폴라리파이(Polarify) eKYC’를 제공
○ (서비스 개요) 폴라리파이는 ①eKYC(Electronic Know Your Customer) ②아이디와 패스워드 없이 얼굴⋅목소리⋅지문 등으로 생체 인증이 가능한 본인 인증 서비스 ③위조된 인증 수단을 감지하는 부정 감지 서비스를 제공
○ (특장점) 별도의 서류 제출 없이 생체 정보를 활용해 본인 확인이 가능한 온라인 생체 인증 서비스를 통해 시간과 비용을 절감하고 계약 이탈을 최소화함
○ (성과 및 평가) 비대면 본인 확인 서비스 시장의 성장과 함께 은행⋅보험사⋅증권사 등 178개사가 폴라리파이 생체 인증 서비스를 도입하고 있으며 2023년 3월 말 기준 이용자 수는 3,500만 명을 돌파
폴라리파이의 eKYC 서비스와 본인 인증 서비스
자료: 폴라리파이 홈페이지
[참조 3] SMFG의 사내 벤처 육성을 위한 제도 ‘경영자 만들기(社長製造業)’
○ ‘경영자 만들기’는 SMFG 사내 벤처 육성 제도로 그룹의 새로운 성장 동력이 될 것으로 판단되는 아이디어의 경우 즉시 예산 및 인원을 배정하고 아이디어를 발굴한 담당자를 사내 벤처 대표로 발탁하는 제도
○ SMFG는 ‘경영자 만들기’ 제도를 통해 9개 회사를 설립했으며 그중에는 이미 흑자를 달성하고 있는 회사²³도 존재
SMBC ‘경영자 만들기’ 제도로 탄생한 주요 기업
자료: 각 사 홈페이지
²³ 2019년 설립된 SMBC클라우드사인은 설립된 지 1년 만에 흑자 전환했으며 2021년 4~9월 매출액은 전년 동기 대비 5배 증가. SMFG 전체 수익 대비 기여도는 미미한 수준이나 성장세를 이어가고 있음
[참조 4] 일본 지방은행의 비금융 서비스 확장 유형
○ 지방은행의 경우 자금 공급 및 금융 서비스 제공을 축으로 하면서 ①인력 소개 ②디지털 전환 컨설팅 ③지역 경제 활성화를 중심으로 한 비금융 서비스 제공을 통해 ‘종합 서비스 제공’을 위한 노력을 이어가고 있음
○ ‘인력소개업’은 기업의 인력 및 후계자 부족 문제를 배경으로 약 90%의 지역 금융기관²⁴이 후생노동성에서 ‘유료 직업 소개 사업’ 허가를 취득하여 진출
○ ‘디지털 전환 컨설팅’의 경우 핀테크 기업 등과 제휴하여 주로 기업 고객의 디지털화를 지원
○ ‘지역 경제 활성화 관련 사업’은 지역상사 운영 및 관광진흥(DMO²⁶)로 구분되며 이 중에서도 지역상사 운영은 지방 활성화라는 중책으로 인해 관심이 집중되고 있음
일본 지방은행의 비금융 서비스 확장 유형
자료: 日 Abeam 컨설팅, <지역 금융기관의 종합 서비스화 전략>
²⁴ 후생노동성에 따르면 ‘유료 직업 소개 사업’ 허가를 취득하여 사업을 영위하고 있는 지역 금융기관은 99개(지방은행 62개사, 제2지방은행 37개사)
²⁵ 2021년 5월 아빔컨설팅(ABeam Consulting)이 각종 공표 사례 등을 바탕으로 99개 지방 금융기관을 대상으로 조사(지방은행 62개사, 제2지방은행 37개사)
²⁶ Destination Marketing Organization. 지역 관광 추진 조직. 지역 관광 사업에 연계된 지방자치단체와 민간 기관, 지역 주민이 유기적으로 연계돼 마케팅, 관광지 경영 등을 추진하는 기구
[참조 5] 디지털 마케팅 광고 이용 사례_출판사 소학관(小学館)
○ 2022년 설립 100주년을 맞이한 출판사 소학관은 SMBC 디지털 마케팅 고객 정보를 전체 20권(2만 엔, 약 20만 원)인 학습만화 시리즈 『일본의 역사』 마케팅에 활용
○ 일반 웹 브라우저 광고에 비해 타깃 고객 정보의 신뢰도가 높으며 아이디를 기준으로 타깃 광고를 발송한다는 점에서 차별화
SMBC 디지털 마케팅의 광고 사례: 출판사 소학관
자료: SMBC, SMBC디지털마케팅 보도자료
[참조 6] 일본의 전자 계약 시장 세분화와 주요 리걸테크²⁷ 기업
○ 전자계약에 대한 고객 니즈가 다양해지면서 서비스 제공 기업의 사업 영역도 세분화되고 있으며 비즈니스 기회 확대로 다양한 업종 기업들의 전자계약 시장 참여 확대
○ 전자계약에 대한 다양한 고객 니즈에 맞추어 리걸테크 기업이 제공하는 전자계약 시장은 문서 작성은 물론 문서 관리, 계약 체결, 분쟁 해결 등으로 세분화²⁸
일본 리걸테크 기업 분포
자료: Legal X Design
²⁷ Legal Tech. 법률 서비스 향상을 위해 개발된 IT 기술을 활용한 제품 및 서비스를 지칭했으나 최근 디지털화, 일하는 방식의 개선, 페이퍼리스화, 계약의 전자화 등으로 인해 중요성이 높아지면서 성장세를 이어가고 있음
²⁸ 한국 또한 페이퍼리스 시장이 확대되고 있으며 2017년 9조5천억 원에 불과했던 시장 규모는 2020년 11조 원으로 16.2% 성장(한국인터넷진흥원)
²⁹ “2019년 기업 법무 변호사 조사(N=165)”, <니혼게이자이신문>
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