KB 상업용 부동산시장 리뷰 2023년 3분기 - 호텔 | KB의 생각

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시리즈 총 7화

2023.08.25

읽는시간 4분

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핵심 내용 요약

회복세를 보이고 있으나 아직까지 기대에 못 미치는 상황

외국인 관광객 증가세에도 여전히 과거 대비 크게 낮은 수준 외국인 관광객은 지속적으로 증가하고 있으나, 여전히 코로나19 팬데믹 이전 대비 절반 수준에 불과

외국인 관광객은 지속적으로 증가하고 있으나, 여전히 코로나19 팬데믹 이전 대비 절반 수준에 불과

2023년 상반기 외국인 관광객 수는 443만 명으로 2021년 연간 외국인 관광객 수 대비 4배 이상 증가
- 팬데믹에 따른 사회적 거리두기 및 이동 제한 등으로 2021년 연간 외국인 관광객 수는 100만 명 미만으로 하락
외국인 관광객의 급격한 증가세에도 여전히 팬데믹 이전 대비 크게 못 미치는 상황
- 외국인 관광객 수는 2018년 1,750만 명까지 증가했는데, 상반기에 이어 하반기에도 추가적으로 증가하더라도 여전히 과거 수준을 회복하기는 어려울 것으로 예상

외국인 관광객 수 증가와 내국인의 국내 여행 수요 증가 등으로 2021년 하반기 이후 호텔업은 회복세를 지속하고 있으나 최근 들어 증가세 둔화

2020년 전년 대비 60% 이상 급감했던 호텔의 서비스업생산지수는 외국인 관광객 수 증가와 내국인의 국내 여행 수요 증가 등으로 2021년 이후 회복세 지속
그러나 2023년 이후 증가 폭이 크게 둔화되면서 팬데믹 이전 수준을 넘어서지 못하는 상황

외국인 관광객 입국 현황 추이

자료: 관광지식정보시스템

호텔업 서비스업생산지수 추이

자료: 통계청

객실가동률은 증가하고 있으나, 중저가 호텔 시장 회복세는 상대적으로 더딘 편

객실가동률은 호텔 산업 전반적으로 크게 회복

팬데믹으로 제한되었던 외국인의 국내 여행과 내국인의 거리두기가 해제되면서 럭셔리 호텔과 중저가 호텔 모두 객실가동률은 2020년 대비 크게 상승
2020년 이후 꾸준히 상승세를 보이고 있으며, 2023년 팬데믹 이전 수준을 대부분 회복할 것으로 예상
- 초기에는 ‘호캉스족’ 등 내국인 수요로 럭셔리 호텔 시장이 빠르게 회복되는 모습이었으나 외국인 관광객이 증가하면서 중저가 호텔 시장에서 빠른 회복 속도를 보임

그러나 중저가 호텔 시장의 객실평균요금(ADR)⁵은 낮은 수준이 지속될 것으로 전망

럭셔리 호텔의 객실평균요금은 팬데믹 이후에도 지속적으로 상승했으며, 판매 가능한 객실평균 요금(RevPAR)⁶은 2023년 객실가동률 증가로 팬데믹 이전 수준을 넘어설 것으로 예상
- 팬데믹 기간에도 호텔 내부에서 제한적으로 부대시설, 룸서비스 등을 이용하는 수요가 유지되면서 객실평균요금은 크게 하락하지 않은 것으로 예상
반면 중저가 호텔의 객실평균요금은 수요 급감으로 큰 폭으로 하락했으며, 객실가동률도 여전히 과거 대비 낮아 판매 가능한 객실평균요금은 럭셔리 호텔에 비해 회복세가 더딘 것으로 판단

소비 회복과 거리두기 해제로 관광 수요가 증가하면서 호텔업 회복에 대한 기대감이 커지고 있으나 팬데믹 이전 수준을 넘어서려면 시간이 소요될 것으로 전망

소비 회복과 거리두기 해제로 인한 관광 수요 증가에도 외국인 관광객 수는 여전히 적은 편
그동안 외국인 관광객 수요를 대신하던 내국인의 호텔 이용 수요도 최근 들어 해외 여행이 증가하면서 증가세가 둔화될 가능성도 존재함에 따라 과거에 비해 더딘 회복세를 보일 것으로 예상

서울 럭셔리 호텔 시장 주요 성과 지표 추이

주: 일반적으로 판매된 객실보다 판매 가능한 객실이 더 많기 때문에 객실평균요금(ADR)이 판매 가능한 객실평균요금(RevPAR)에 비해 높으며, 공실이 없을 경우 객실평균요금이 판매 가능한 객실평균요금은 동일 자료: JLL, STR

서울 중저가 호텔 시장 주요 성과 지표 추이

주: 일반적으로 판매된 객실보다 판매 가능한 객실이 더 많기 때문에 객실평균요금(ADR)이 판매 가능한 객실평균요금(RevPAR)에 비해 높으며, 공실이 없을 경우 객실평균요금이 판매 가능한 객실평균요금은 동일 자료: JLL, STR

⁵전체 객실 수입액 / 판매된 객실 수
⁶객실 전체 수입액 / 판매 가능한 객실 수

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